Первое что необходимо сделать для того, чтобы стать кредитным брокером, это подписать соглашение с администрацией банковского учреждения. Станет актуальным такое решение при наступлении кризисной ситуации в экономике и социальной политике государства.
Как команда специалистов, так и отдельный брокер, работающий в данной сфере, сможет предоставить комплекс консалтинговых услуг. При этом обеспечивая помощь в подготовке учреждения для получения кредита, составления требуемого пакета документов. Либо же можно пойти уже другим путем и представлять потенциальному клиенту интересы банковского учреждения. В этом случае задачей брокера является ведение клиента на протяжении всего пути от момента выбора кредитора, и заканчивая получением на руки искомой суммы средств.